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星河研究院:保险、健康成世界顶级VC投资新宠

2020/1/1 0:13:09 

  星河研究院是星河专业的研究机构,聚焦国内外产业投资领域的前沿信息和发展趋势,每周为星河系以及所有合作伙伴提供最新的行业研究报告。

  顶级VC有着令人羡慕的投资历史、成功退出的经验和高额的回报。他们的投资趋势总是被看作技术和创新发展的风向标。

  CB Insights用自己的方法确定了24个成绩领先于其他公司的“精明的投资者”(Smart Money VC),用自然语言处理的方法,对2010-2016年“精明的投资者”的投资方向进行了分析,我们可以从中看到那些最有潜力的创业领域。

   顶级VC关注的趋势

  在正式的开始详细分析之前,星河研究院总结了以下主要的发现:

  •健康、保险和人工智能的出现——“健康”和“保险”越来越多的出现在顶级投资者投资的早期项目的描述中。“保险”这个词的使用增加了近2500%,而AI也增加了1000%

  •广告和社交已出局——“广告”这个词汇下降几乎达到了100%。”Twitter”, “Facebook”和”Instagram”的使用也稍有下滑

  •其他胜出的类别——“商业智能”(BI)、应用商店(Marketplace)和社交(Social)公司在2010-2016年间获得了最多的早期投资。健康保健在投资数量上出现了大幅上升,同时还有食品和配送、协作及项目管理,以及网络安全等,都呈上升趋势

  •其他的输家——电子商务和可再生能源显著下降

  总体而言,我们看到早在整体风险投资下滑之前两年的2014年,这些“精明的投资者”就放慢了他们的早期投资活动。下面,我们将深入探讨这些“精明的投资者”投资的领域,以及在早期投资中的重心是如何转移的。

  “精明的投资者”有哪些?

  我们根据2010年以来对投资数量进行排名,得到了以下24家顶级风险投资者:

  安德森霍洛维茨(A16Z)位于加州门洛帕克,是自2010年以来完成最多投资的公司。加州无疑是投资的核心地区,24家公司中有17家位于门洛帕克、旧金山或帕洛阿尔托。他们的投资数量占总数量的75%。第二大热点在波士顿及周边地区,拥有4家风投公司,占交易总数量的近15%。而只有一家顶级风投位于纽约。

  “保险”这个关键词的出现次数增长2500%

  这些顶级风投主要的投资领域我们稍后分析,这里我们先从被投的初创公司的简介中,探索一下哪些关键词最常见、最热门。

  最热门的词汇是“平台”(platform),90%的公司都使用了这个词。此外,自2010年以来,87%的被投初创公司都提到了“数据”(data)这个词。这并不奇怪,这些顶级风投专注于科技类的公司,因此诸如平台(platform)、用户(users)、移动(mobile)、在线(online)、应用程序(app)、软件(software)和网络(network)等这些词汇自然会出现在公司的介绍中。

  那么顶级风投投资的关键字有变化吗?以下是我们观察到的结果。

  “保险”(Insurance)这个词2016年出现的次数较2010年增长了近2500%,这一趋势与保险技术行业的整体投资数量的增长保持一致。同样,医疗保健(healthcare)、医生(doctors)和健康(healthy)的使用频率也在上升,反映了这一时期数字医疗投资的稳步增长。“人工智能”(artificialintelligence)的使用次数也提高了1000%以上。AI公司在2016年创下了投资数量和金额的新纪录。

  与此同时,“广告”(advertising)这个词的出现次数下降了近100%。Twitter, Facebook和Instagram这些词的使用次数下降反映了社交类早期投资的下降趋势。“亚马逊”(Amazon)使用的减少与电子商务行业的下降一致,“能源”(energy)使用的下降也表明了能源和公用事业行业投资的减少。

  互联网软件和服务行业是顶级风投投资最多的领域

  互联网软件和服务行业是顶级风投公司投资最多的领域,这个领域的典型企业包括Stripe, Quora,Refineray 29和Illumio等。第二大行业是以移动为中心的软件和服务行业,典型企业包括Nubank。

  但是这些顶级风投并不只是投资在应用程序和软件领域,还包括生物技术和电子消费领域。

  下面这个图是2010年以来每个行业的交易数量的变化趋势图,我们可以看到顶级风投在各行业中交易数量的变化。

  互联网软件和服务以及移动软件和服务,是两个顶级风投投资数量和投资金额最多的行业,虽然在2012-2013年之后开始有所下降,但整体处于比较稳定的状态。生物技术、医疗保健软件、科学/工程软件和消费电子都呈上升趋势。而电子商务,虽然投资数量也很大,但整体呈明显下降趋势。

  商业智能、应用商店和社交是获得顶级风投最多的细分领域

  商业智能(BI)、应用商店(marketplace)和社交(social)是获得顶级风投最多投资的三个细分领域。那么诸如Palantir和Ayasdi这样的BI公司是否总是顶级风投所青睐的?下面的趋势图体现了自2010年以来的变化。

  自2010年以来,社交类(social)公司的总投资金额可以排在前三位,在诸如Pinterest,Snapchat和NextDoor这样的社交类公司层出不穷之后,社交类投资已经显著下降。

  健康保健类(health & Wellness)是增长最快的细分领域,自2010年以来,有超过100家初创企业受到顶级投资者的投资,典型企业包括Honor,Docent Health等。

  食品和杂货(food & grocery)(例如Blue Apron)、协作和项目管理(collaboration&project management)(例如Slack)和网络安全(monitoring & security)(例如Cyence、Virtru)这些细分领域也在上升。相比之下,游戏(gaming)(例如Oculus)和视频(Video)(例如Vessel、TasteMade)领域的交易数量持续下滑。

  国内外投融资数据情况

  上周(2月25日-3月3日)星河互联投融资数据库共收录了国内产业互联网相关的投融资事件45个,覆盖14个行业。国外产业互联网相关的投融资事件140个,覆盖16个行业。

  1、国内

  热点1:【互联网房产】昆百大拟65亿收购我爱我家

  2月27日,停牌筹划半年之久的昆百大(000560.SZ)披露重大资产重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式合计斥资61.82亿元收购北京伟业我爱我家(以下简称我爱我家)94%股权,同时以3.78亿元协议收购相关股东所持我爱我家剩余6%股权。一旦交易顺利完成,我爱我家将成为昆百大A的全资子公司,公司估值65.6亿元。

  我爱我家成立于1998年,是中国最早成立的全国性房地产中介服务连锁企业之一,涵盖包括代理销售、一手房分销业务及电商业务在内的新房业务,及包括二手房租售和房屋资产管理在内的存量房业务。截至2016年年底,我爱我家业务涉及包括北京、天津、上海、南京、苏州在内15个主要一、二线城市,拥有2215 家直营门店,旗下经纪人超4.5万人。

  热点2:【互联网汽车】ofo完成4.5亿美元D轮融资,DST领投,滴滴等跟投

  3 月 1 日,共享单车平台ofo宣布完成D轮 4.5 亿美元(约合人民币31亿元)融资。此次融资由DST领投,滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等多家国内外知名机构跟投。同时,3月1日,共享单车平台百拜单车近日对外宣布已于2017年2月完成A轮融资,由中合盛资本领投,安洁环保(新加坡上市公司)跟投,具体融资金额尚未公开。而在2月28日,另一共享单车平台永安行也宣布获A轮融资,蚂蚁金服是投资方之一。

  热点3:【互联网旅游】Klook客路旅行获红杉中国领投三千万美元B轮融资

  3月3日,旅行体验预订平台Klook客路旅行日前获得红杉资本中国基金领投的3000万美元B轮融资,经纬创投、微光资本、华创资本继续追加投资,左驭资本担任本轮融资财务顾问。

  Klook客路旅行以亚太为核心,目前已覆盖世界各地80多个热门目的地,为全球用户提供超1万种景点门票与特色活动的选择,并将海外目的地资源引入中国市场。2016年,超过30个国家与地区的旅行者使用Klook,预订了五百万次行程。

  热点4:【互联网健康】艾吉泰康获中关村发展集团5000万元投资,将向上游基因捕获试剂盒拓展

  艾吉泰康iGeneTech2月27日正式对外宣布,已获5000万元新一轮融资,此次投资方为中关村发展集团。艾吉泰康将从以基因捕获技术服务为主向基因捕获试剂生产和销售扩展。

  艾吉泰康成立于2014年9月,是一家专注于高通量测序(NGS)靶向捕获及建库技术的基因检测产品设计公司。艾吉泰康具有其自主开发的两套基因捕获技术,分别是液相芯片捕获技术(TargetSeq)和多重PCR捕获技术(MultipSeq)。

  热点5:【企业服务】会议管理云平台31会议获4000万元A+轮融资

  3月1日,31会议宣布获得4000万人民币A+轮融资,协立投资领投、创合汇投资、中沃投资跟投。这是继起点创业营天使轮与软银中国A轮投资后,31会议的第三次融资。

  31会议成立于2010年,最初由主办方刚需的数字化工具(电子签到、微信墙、活动管理、微信公号托管等)切入会议和活O2O市场,2014年开始转向一体化SaaS会议活动管理系统的研发,提供发布报名、现场管理、互动、数据报表等。

  2、国外

  热点1:【文化娱乐】Snap上市首日股价大涨44% 报收于24.48美元

  在经过近一年的筹备,Snapchat母公司Snap终于于3月2日成功登陆纽交所。发行价17美元,开盘24美元,报收24.48美元 ,首日交易飙升44%,以收盘价计算,Snap市值高达340亿美元,成为仅次于Facebook的美国第二大社交网络公司。

  热点2:【互联网健康】癌症检测公司Grail获9亿美元B轮融资,腾讯跟投

  日前,针对癌症早期筛查的血液基因检测公司Grail宣布B轮融资结果,获得由ARCHVenture Partners和Johnson & Johnson Innovation联合领投的超过9亿美金的融资。除此之外,Amazon, Bristol-Myers Squibb,Celgene, McKesson Ventures, Merck,Tencent HoldingsLimited 以及 Varian Medical Systems 跟投。

  Grail是一家以“液体活检”为中心的公司,2016年1月由基因测序巨头Illumina联合比尔盖茨、Bezos Expeditions、和Sutter Hill Ventures等投入一亿美金,并且分出一部分公司骨干成立了Grail。

  同时在3月1日,另一家液体活检公司Freenome也宣布获得6500万美元的A轮融资,由曾在一年前领投其550万美元种子轮融资的A16Z继续领投,其他的投资者包括谷歌旗下的风险投资部门Google Ventures等。Freenome是一个创办两年的液体活检诊断平台,可用无细胞DNA测序做癌症筛查。

  热点3:【金融科技】美国网贷平台SoFi完成新一轮5亿美元融资,由SilverLakePartners领投,软银、GPI Capital跟投

  2月25日,据彭博社报道,美国P2P借贷平台Social Finance(简称SoFi)表示,已完成一轮规模为5亿美元的融资,私募股权公司银湖(Silver Lake Partners)领投。新融资计划用于网贷业务的国际扩张和新金融产品的开发。

  自2011年创立以来,SoFi一直专注于学生贷款业务。不过,该公司还有更高的目标。它已经扩张至多个其它的领域,如个人贷款、房屋贷款、财富管理、人寿保险等等。

  热点4:【互联网汽车】印度打车平台OLA获软银3.3亿美金投资,投资方为日本软银集团

  Uber在印度的对手Ola 2月27日获得软银投资,数额达3.3亿美元。在此之前,Ola曾经获得软银的投资。本轮Ola的估值已经下降了30%,只剩35亿美元,暗示着投资者对印度的信心正在下降。

  Ola成立于2011年,由毕业于印度理工学院的 Bhavish Aggarwal和Ankit Bhati在孟买共同创立。Ola用户可以通过网站、手机APP等进行打出租车、租赁车及机动三轮车服务。

  热点5:【文化娱乐】Firefox开发商Mozilla买下稍后阅读应用Pocket

  Firefox浏览器开发商Mozilla收购了稍后阅读应用Pocket,具体的收购价格暂未公布。根据Mozilla的说法,Pocket将作为其子公司独立运作,公司创始人Nate Weiner将继续领导他的25人团队工作。

  Pocket诞生于2007年,每月拥有1000万活跃用户。稍后阅读是用户想要的需求,苹果、Facebook等大公司也都将这一特性植入到了自家的产品中。去年8月Pinterest也收购了Pocket的同类型产品Instapaper。


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